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Balu und Bagheera üben mit Mowgli das Brüllen und erklären Ihm, wie Tiere dieses zur Kommunikation nutzen. Als auf einmal ein Ohrenbetäubendes Brüllen aus dem Dschungel schallt machen sich Mowgli und Bagheera auf die Suche nach dem Tier, welches so laut brüllen kann. Sie stoßen auf Cheel, der es sich in einem hohlen Baumstumpf gemütlich gemacht hat. Von Cheel kam das laute Brüllen. Durch den hohlen Baumstumpf hörte sich sein Ruf viel lauter und furchteinflößender an.
Tierfilmclips:
1. Pfeifhase
2. Grosstrappenbalz
3. Riesenseeadler holen Beifang
