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Durch Lawrenti Berijas NKWD erlangen die Sowjets schon 1949 eigene Atomwaffen und den Status der Supermacht. Als Stalin 1953 stirbt, wird Berija von Nikita Chruschtschow verhaftet. Der KGB drangsaliert unter Juri Andropow Oppositionelle in der Psychiatrie, hilft in der Kubakrise die atomare Zerstörung zu verhindern – und schleust einen Maulwurf ganz oben in die CIA ein.