Indien 1848: Die junge Amerikanerin Olivia trifft auf Einladung ihrer Tante in Kalkutta ein. Lady Bridget Templewood sucht für ihre Nichte einen Ehemann. Doch Olivia erstickt an der Steifheit der so genannten guten Gesellschaft wohl-situierter englischer Kolonialherren. Sie sehnt sich nach der Freiheit ihrer amerikanischen Heimat. Da begegnet sie dem geheimnisvollen Jai Raventhorne, dem Ziehbruder des Maharadschas, der alles Englische verabscheut, insbesondere die Familie Templewood. Jai ist ein Fremder, ein Ausgestoßener in dieser vorurteilsvollen und selbstgerechten Welt der britischen Kolonialherren. Dennoch erobert er Olivia im Sturm. Dem Gleichklang der Herzen folgen Qualen der Hoffnungslosigkeit, denn Jai treibt noch etwas Dunkleres und offenbar Mächtigeres als seine Liebe zu Olivia.