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Maxwell veranstaltet mit seinen Schülern einen Test. Gemeinsam sollen sie die von ihm gestellten Aufgaben lösen. Die erste Aufgabe ist schnell gelöst, die zweite jedoch hat es in sich. Nur Imogen und Kyra schaffen es, den verzauberten Handschuh im Museum der Magie zu fassen. Da erscheint Orla, die Top-Agentin des DMI und fordert die beiden zu einem individuellen und realen Test auf. Sie sollen die gefürchtete Schattenwolke einfangen. Imogen löst die Aufgabe bravourös, wohingegen Kyra in den Augen der Agentin gescheitert ist, weil sie zuerst Peter in Sicherheit gebracht hat. Maxwell hält dennoch an Kyra fest und offenbart ihr, dass er selbst ein so genannter Halbling ist: halb Elf, halb Mensch.
