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Tara findet in Saskia Duncan, der jüngsten Solotänzerin in der Geschichte der Company, ein neues Vorbild und beginnt, an ihrer Beziehung zu Christian zu zweifeln. Kann es für sie wirklich eine Zukunft geben, wenn Christian, ganz anders als sie selbst, überhaupt keine Ambitionen hat, Solotänzer zu werden? In der Zwischenzeit sucht Abigail nach dem ein oder anderen pikanten Geheimnis, mit dem sie Grace davon abhalten könnte, ein weiteres Jahr an der Academy zu bleiben. Kat kämpft dafür, auf eine normale Schule gehen zu können und Christian findet, dass es an der Zeit ist, endlich Hip Hop auf den Stundenplan zu nehmen. Da die Academy das allerdings anders sieht, beschließt er kurzerhand, einen geheimen Hip Hop-Kurs ins Leben zu rufen.
