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In der ersten Folge stehen Madagaskars Regenwälder im Mittelpunkt. Die Insel ist das Reich der Lemuren, einer Gruppe von Halbaffen, die es nur hier gibt. Der Film zeigt die dramatische Situation einer Indri-Mutter. In ihr Revier dringt ein junges Indri-Weibchen ein. Für die Mutter ein Dilemma: Denn der Lebensraum wird immer kleiner und es ist ungewiss, wie viele Tiere der Wald noch ernähren kann
