Im Kleinen Kaukasus wird aus Europa Asien und aus Asien der Orient. Vom Großen Kaukasus getrennt durch einen tiefen Erosionsgraben liegt dieses unwirtliche Bergland - als Schmelztiegel der Natur und uralter Zivilisationen. Bis zu 4000 Meter hohe Gipfel sind umschlossen von den Wäldern Persiens, den Bergketten Kurdistans u. Anatoliens sowie 2 riesigen Binnenmeeren: dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer. Ausläufer der schroffen Hochebenen durchziehen drei Länder: Aserbaidschan, Armenien und Georgien. Trotz seiner Unwegsamkeit ist der Kleine Kaukasus dichter besiedelt als sein Großes Pendant in Russland. Nomaden und Viehzüchter leben seit Jahrtausenden ihr einfaches Leben in und mit der Natur.
Der Film ist das erste umfassende Porträt über die Natur einer verkannten Bergwelt im Niemandsland zwischen Europa und Orient.