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Die Freundinnen Emma, Rikki und Cleo haben ein Geheimnis: Die Teenager sind Meerjungfrauen, zumindest zeitweise. Damit kommen sie ganz gut zurecht, nur der Vollmond und seine seltsame Wirkung auf Meerjungfrauen ist eine ständige Bedrohung für sie. Dieses Mal ist sich Lewis ganz sicher, dass er ihnen helfen kann, aber etwas geht schrecklich schief. Unter dem Einfluss des Vollmondes, der ihre Kräfte ins Unermessliche steigert, stellen sie etwas Furchtbares mit Lewis auf dessen Boot an. Am nächsten Tag stellen sie zwar fest, dass sie ihre Kräfte nicht mehr unter Kontrolle haben, können sich aber nicht an die nächtlichen Ereignisse erinnern. Lewis wird vermisst, und die Mädchen befürchten das Schlimmste. Sie finden ihn völlig verängstigt auf Mako Island. Alle stellen fest, dass sich die Dinge drastisch verändert haben.
