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Die Fronten zwischen den einflussreichen Herrscherfamilien der europäischen Großmächte sind verhärtet wie nie. Spanien will Rache für die Ermordung Maria Stuarts und droht dem protestantischen England mit einer Invasion.
In Frankreich droht der Valois-Dynastie der Verlust der Macht, denn ein katholischer Thronfolger ist nicht in Sicht. Heinrich der Dritte muss einsehen, dass Heinrich von Navarra der rechtmäßige Erbe seiner Krone ist. Ist Frankreich wirklich bereit für einen protestantischen Herrscher? Oder gibt es eine andere Lösung?