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Nach dem Tod Heinrichs II. von Frankreich geraten die Machtverhältnisse in Europa erneut ins Wanken. Als sein Nachfolger Franz II., Gemahl der schottischen Königin Maria Stuart, mit 16 Jahren stirbt, ist die Thronfolge unklar.
Der Protestantismus gewinnt in Europa an Boden. Spanien und Frankreich lassen die Anhänger der Reformation gnadenlos verfolgen. Englands protestantische Königin Elisabeth I. will einen Krieg der Glaubensrichtungen vermeiden, doch als Maria Stuart Anspruch auf die Krone Englands erhebt, nehmen die Spannungen zu.