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Neid, Missgunst und Intrigen bestimmen die Regentschaft König Heinrichs des Dritten. Noch immer tobt in Europa der Glaubenskrieg zwischen Protestanten und Katholiken, der auch die französische Königsfamilie entzweit.
Katharina von Medici setzt erneut auf das Mittel der Heiratsdiplomatie. Sie strebt eine Allianz von Englands Königin Elisabeth I. mit ihrem jüngsten Sohn Franz Herkules an, auch, weil die Valois-Dynastie dringend einen Thronerben braucht, um sie vor dem Untergang zu bewahren. Wird diese Rechnung aufgehen?
