James ist in Italien, wo er ermittelt, wie der gewaltsame Aufstieg des brutalen Diktators Benito Mussolinis die Vorlage für Nazi-Deutschland bildete. Mussolini war zwar kein Nazi, aber sein faschistisches Bündnis mit dem Führer stellt ihn in Hitlers Kreis des Bösen. Mussolinis Heimatstadt Predappio ist zu einem Heiligtum für Fans des Duce geworden, und James ist schockiert, dass der Handel mit faschistischen Souvenirs boomt. In Rom erfährt James von Mussolinis großen Plänen für Italien und wie ein Bahnhof dazu beitrug, sein Bündnis mit Hitler zu festigen. Mussolini ergriff extreme Maßnahmen, um seine Sicherheit zu gewährleisten, einschließlich eines Kellerbunkers unter seiner römischen Villa. In einer engen, malerischen Straße enthüllt ein Experte für den italienischen Widerstand die brutale Wahrheit über die Nazi-Besetzung